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第一剑
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动作片
金龙帮练武厅院子内，帮主谢武扬与毒王乌穷正打得激烈，剑光一闪，谢武扬悄没声息地卸下乌穷一条臂膀。乌穷临危不乱，挥出一阵毒雾后，偕党羽逃去无踪。谢武扬中毒极深，命悬一线。帮中护法童婉玲遗开众人，运功把大师兄体内毒质转移到自己身上，以致昏迷垂危。童婉玲的外公外婆，武林中人称“天地双老”，武功高强、擅使毒，是亦正亦邪的人物。谢武扬自诩名门正派，素来不愿与双老深交，但为了救治小师妹，遂不远千里往请双老。童婉玲暗恋谢武扬已久，见大师兄竟放下身段，不禁芳心窃喜。童婉玲休养期间，某天晚上被闷香迷晕，身兼副帮主及黑龙堂堂主的二师兄李来顺在她房外被杀，杀人者竟是刑堂堂主、三师兄严宗琦。严宗琦力证李来顺心怀不轨，亲眼看见他从小师妹房中跳出，并从他尸身上搜出施放闷烟的铜鹤。黑龙堂属下张香主及堂下弟子坚信副帮主清白，拼死请求帮主裁断，洗刷副帮主冤情。谢武扬命童婉玲暂时接管黑龙堂，兴堂下弟子合力调查真相。可惜一波未平，一波又起，谢武扬妻子忽遭暗杀，种种证据显示乃童婉玲所为……导演：屠光启编剧：韦森主演：演员表赵雷饰谢武扬陈曼玲饰童婉玲田青饰严宗琦王莱饰地老刘恩甲饰天老王琛饰李来顺秦祥林饰张香主韩燕饰武扬妻姜南饰毒王乌穷唐晶饰谢小虹曾媚媚饰－－蘇祥饰－－罗蘋饰－－马剑棠饰－－监制：朱国良摄影：何鹿影制片：杨曼怡录音：殷燮平美术：包天鸣剪接：王朝曦化妆：宋小江配乐：周蓝萍
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摩登女性
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剧情片
云珍、美英是民国时期成长起来的新一代女大学生，她们拥有一个共同的奋斗目标：解放妇女权利，摆脱男尊女卑的封建传统思想。虽然两人想要解放自己的思想相同，但是两人的处事方法却不同。云珍冲动，还有些爱慕虚荣，对家的责任没有什么概念，盲目追求自我解放，丈夫志华对她颇为不满。美英则事事周全，妥善处理家庭和事业，做到两不耽误。通过对比的手段，鲜明的表现了两个知识女性不同的生活境遇。最终，在美英的帮助下，云珍也成熟起来，并最终和志华破镜重圆。
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孔夫子
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剧情片
從1937年11月底上海淪陷，到1941年12月8日太平洋戰爭爆發，日軍進入租界止，曆 史上稱為「孤島」時期。那時期的上海租界，政治環境極其險惡，張善琨以古裝片《木蘭從軍》（1938）借古喻今，轟動一時，掀起了古裝片的熱潮，但很快就被大量粗制濫造的才子佳人民間故事古裝片所替代了。在孤島影壇的一片混沌中，費穆和民華公司主持人金信民、童振民，花了近一年的時間和巨大的資金去拍攝《孔夫子》，可說是眾醉獨醒，逆流而上。《孔夫子》是民華的創業作，影片沒有慷慨激昂振奮人心的戲劇性，倒處處透露出悲愴的情懷，作品中的孔子身處衰世，先後困於奸亂，絕糧陳蔡，弟子死難，家人凋零，落得孑然一身卻仍與世抗衡，節高氣傲。《孔夫子》絕不是一套討俏的電影，在華語電影大片橫行的今天，費穆在「史」與「劇」之間的思考、對電影美學方面的探索，尤其顯得難能可貴。
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明末遗恨
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剧情片
改编自戏曲，摄于1936年，由张善琨导演，魏如晦、周贻白等编剧，讲述了明朝爱国志士与清兵英勇作战的故事，是为“孤岛”进步电影代表作之一，影片借古讽今，表现了艺术家的勇气和良心，与当时蔚然成风的商业型古装片、时装片等分庭抗礼。