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一代妖姬
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剧情片
故事发生在国民革命军被罚迁徙，筱香水（白光饰）是青楼头牌，同时也是一名心中充满了正义感的爱国人士。革命分子梁燕铭（黄河饰）遭到通缉，为了掩护梁燕铭逃跑，筱香水不得不和齐大帅（王元龙饰）斗智斗勇。与此同时，特务头子冯占元也一直觊觎着筱香水的美貌。在筱香水的帮助之下，梁燕铭总算拿到了挣钱得以出城，哪知道冯占元事先得到了消息，最终捕获了梁燕铭。梁燕铭忠肝义胆，在严刑拷打之下也不愿意透露出同志的名字，于是被判处了死刑。得知此事的筱香水向冯占元替梁燕铭求情，哪知道狡猾阴险的冯占元竟然提出要筱香水用身体交换。
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母与子
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剧情片
少女黄素和韩立人相恋，生下一个“私生子”之后，韩立人抛弃了她，又和一个有钱的小姐结婚了，并且骗走了孩子。黄素于是远走他乡，改名林露萍，当上了演员。十六年后，黄素红极一时，应邀来上海演出，和她合作的青年演员韩晨性情孤僻，憎恨一切人，大家也歧视他，因为他是个被遗弃的“私生子 ”。在舞台上，韩晨演林露萍的儿子，非常成功。后来林露萍发现他原来就是她多年前被韩立人骗走的亲生儿子。这时，剧场老板韩立人出现了，他希望和林露萍重归于好，但被林露萍母子拒绝了。
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