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恋文
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爱情片
从战场回到祖国的真弓礼吉(森雅之 饰)为了寻找青梅竹马的初恋爱人道子(久我美子 饰)来到东京,一文不名的他和经营旧书收购生意的弟弟阿洋(道三重三 饰)住在简陋的公寓里,靠弟弟的收入勉强过活。某天,礼吉在街上巧遇军校的同学山路直人(宇野重吉 饰),直人靠写英文、法文信件为生,服务的对象则是一群曾和外籍士兵相恋、而如今恋人回国被留在日本的可怜女性。 不想拖累弟弟的礼吉接受直人的邀请,来到铃兰地区帮助女人们撰写信件。偶然的一天,他邂逅了寻觅已久的道子,而道子恰是这群苦命女性中的一员……
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怪谈
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恐怖片
本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。 本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。