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寒风纹次郎归来
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剧情片
渡世任侠木枯纹次郎在山崖上遭人截杀，来人声称为被纹次郎所杀的兄长报仇，争斗中，纹次郎与对方一同坠入山崖下的激流，从此杳无音信。五年后，传闻已死的纹次郎突然再现江湖，归来的他会面对怎样的宿命呢？
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虚线的恶意
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剧情片
首都电视台新闻剪接师远藤瑶子剪辑的新闻检证单元，常大胆暗示热门疑案的凶嫌成为收视率最高的新闻节目，也引来台内主管的嫉妒和舆论的批评。一日，某邮政官员将一卷暗示凶手的录影带交到瑶子手上，她立刻以独特的观点剪辑出引人的报道，结果引起轩然大波。接二连三的蓄意骚扰，陆续接获的偷拍录影带心理攻防，面对这些后果，瑶子该如何应付，如何脱身？
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朱古丽叶
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剧情片
乖乖女知世子（森川葵饰）在很小的时候失去母亲，她的妈妈生前非常喜欢费里尼的名作《大路》，甚至给女儿和家里的狗狗分别取名朱古丽叶和茱莉艾塔。此去经年，茱莉艾塔一直是知世子最亲密的伙伴。但是狗狗去世后，她便好似失去生活支柱一般，甚至将自己的头发剪得向爱犬那样短。失落的知世子找到学校的电影研究部，希望能邂逅那部凝聚家族之爱的《大路》，而那卷录影带是已经毕业的前辈正冈正宗（菅田将晖饰）的私人物品。有着类似心境的两个年轻人，举着摄像机徘徊街头，记录下他们彼时的心情……本片根据大岛真寿美的原作改编。
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怪谈
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恐怖片
本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。 本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。
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无名的恋歌
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爱情片
故事发生在日本的战国时期，武士井尻又兵卫（草剪刚 饰）和春日国公主廉姬（新桓结衣 饰）深深相爱，但无奈两人所处阶级相去甚远，他们只得将爱意深深的藏在心底。一次偶然中，又兵卫结识了名叫真一（武井证 饰）的少年，让又兵卫感到吃惊的是，真一告诉他自己来自未来。受廉姬所托，又兵卫成为了真一的监护人，而春姬即将与大国大名大仓井高虎（大泽隆夫 饰）政治联姻。 镜头转回现代，真一的失踪让身为父母的晓（简井道隆 饰）和美佐子（夏川结衣 饰）十分焦急，追寻着真一留下的线索，晓和美佐子也穿越回了古代，在那里，他们找到了真一，一家三口成为了春日城的座上客。